香港“野蛮人”疯狂抄底英国地产 成伦敦第三大地主
更新时间:2017-04-20 阅读: 次
据英国《泰晤士报》最新报道，香港地产大亨李德义自从去年英国脱欧公投之后就开始持续购入英国地产公司Shaftesbury股票，截止2017年4月18日共耗资5亿英镑持有Shaftesbury超过20%的股份，目前李德义已成为伦敦中国城最大地主Shaftesbury第一大股东，伦敦第三大地主。
Shaftesbury CEO和其顾问摩根大通均预测李德义很快将对Shaftesbury发起收购攻势。
李德义在2015年曾试图以每股888便士的“吉利”价格收购Shaftesbury9%股权，虽然那时没有收购成功，但李德义这次抓住了脱欧公投后英镑大幅贬值，英国本土投资机构卖出地产股换取流动性的机会。
值得一提的是，李德义和Shaftesbury从来没有见过面，李德义的不断增持甚至造成了Shaftesbury近一周来的股价异动。按照国内知名地产大佬的说法，李德义完全可以被定义成“不受欢迎的野蛮人”。
图为Shaftesbury近一周来股价走势，异动十分明显，目前Shaftesbury已经站上964.5p的高位，公司整体估值达到27亿英镑。
据英伦投资客了解，英国地产公司Shaftesbury在伦敦证券交易所主板上市，目前是伦敦中国城最大的地主，在唐人街(Chinatown)一带拥有77家餐馆、66家店铺、124间公寓、超过2.9万平方英尺的办公空间。另外Shaftesbury同时还是伦敦西区Soho, Carnaby Street, Covent Garden一带最大的地主之一，据其最新年报显示目前共持有超过30亿英镑的店铺、餐馆、住宅等地产物业，每年租金收入超过9840万英镑。
现年78岁的李德义是香港恒丰酒店、恒丰中心的大股东，在香港、东京、伦敦、日内瓦等地拥有近300多个高档酒店、商铺、楼宇等物业，根据2015福布斯香港富豪榜，李德义排名第19位，资产达28亿美元。
李德义于1994年收购了英国地产公司Langham Estate，Langham Estate资产包括伦敦核心地段Soho、Mayfair等地超过16英亩物业。
这次李德义收购伦敦市中心另一大地主Shaftesbury股权，意味着他已经成为伦敦市中心第三大地主，仅次于英国皇室的Crown Estate和西敏寺公爵Duke of Westminster，每年坐收稳定上涨的租金。
///// · 动荡中的机会
Shaftesbury股价在2016年6月23日英国脱欧公投结果出来后遭遇暴跌，从每股958.5便士暴跌至每股822便士，加上同时英镑贬值，形成了一个难得的入手窗口期，李德义也成功利用这段窗口期买下了Shaftesbury16%的股权，并持续逢低买入。
上一次有这样的机会是2008年金融危机(经典案例包括中行9000万镑买下伦敦金融城地标的教科书式抄底)，然后是2016年的脱欧公投，亦或是梅姨刚刚宣布的提前大选。动荡的局面往往蕴含着转瞬而逝的机会，而再要等到类似的机会可能又需要下一个8年。
博主再提一下老生常谈的观点：因为了解所以喜欢，因为熟悉所以敢在第一时间下手。相比来自中国大陆的投资者，香港投资者由于前英国殖民地的原因已经在伦敦房地产市场深耕多年，触角遍布地产开发、持有型商业地产、酒店运营、物业管理等领域，对伦敦的地产周期十分了解，加之过往项目的成功经验提供信心，因此在“养父”遇到危机之时依旧能够信心十足地抄底伦敦核心区优质资产，做长期持有打算。
值得注意的是，最近一个月以来许多中资企业也紧跟趋势，加入了抄底伦敦核心区物业的大潮：
2017年3月1日，重庆开发商中渝置地(CC Land)击败其它竞标者，以11.5亿英镑(按照最新汇率约为99亿人民币)的价格正式买下了位于伦敦金融城核心区的奶酪刨摩天楼(122 Leadenhall Street)，刷新了中国对英地产投资的历史最高纪录。此前中渝置地还买下了伦敦一区帕丁顿附近的沃达丰总部大楼。
2017年3月21日，北京首开上演英国买楼帽子戏法，以9650万英镑(约合8.3亿人民币)的价格买下了位于金融城中心的写字楼Fleet Place House。
2017年3月31日，天安中国宣布以6700万英镑(约合5.76亿人民币)的价格收购了位于伦敦金融城的精品酒店South Place Hotel。
2017年4月5日，广州富力花费1.5777亿英镑(约为13.57亿人民币)在伦敦一区Vauxhall收购一块土地，地块位于泰晤士河南岸，靠近大本钟和伦敦眼。
据仲量联行统计，来自中国内地和香港的投资者在2016年里共斥资超30亿英镑(约合260亿人民币)购买了伦敦的房地产，去年英国脱欧公投之后更是增长迅猛，总体投资规模略低于英国本地投资者，但已经超过了美国或欧洲买家的投资额。
2017年1月中国投资者更是买下了伦敦西区96%的商业地产，这意味着，2017年1月伦敦西区房地产市场总共8.41亿英镑的成交额里有8.05亿英镑是来自中国大陆和香港的投资者贡献的。
尽管英国脱欧给伦敦房地产市场带来了很大的不确定性，但海外投资者依旧凭借汇率优势入场收购伦敦核心区物业，毕竟海外投资者只有在英国遭遇挑战的时候才有机会买到他们的优质资产。并且随着伦敦加速回归市中心，鼓励核心区域加密竖向发展，伦敦市中心的物业只会进一步升值。
收购金融城第一高楼的中渝置地副主席林孝文就表示：“能买到这栋大厦是集合了天时地利人和的因素。如果没有脱欧，没有英镑的贬值，如果不是少了一部分的竞争者，我们基本上是没有机会能买到的，这是我们引以为荣的收获。”
本文来自“英伦投资客”，原标题《香港“野蛮人”持续收购英国地产公司股份，已买成伦敦第三大地主》
Shaftesbury CEO和其顾问摩根大通均预测李德义很快将对Shaftesbury发起收购攻势。
李德义在2015年曾试图以每股888便士的“吉利”价格收购Shaftesbury9%股权，虽然那时没有收购成功，但李德义这次抓住了脱欧公投后英镑大幅贬值，英国本土投资机构卖出地产股换取流动性的机会。
值得一提的是，李德义和Shaftesbury从来没有见过面，李德义的不断增持甚至造成了Shaftesbury近一周来的股价异动。按照国内知名地产大佬的说法，李德义完全可以被定义成“不受欢迎的野蛮人”。
图为Shaftesbury近一周来股价走势，异动十分明显，目前Shaftesbury已经站上964.5p的高位，公司整体估值达到27亿英镑。
据英伦投资客了解，英国地产公司Shaftesbury在伦敦证券交易所主板上市，目前是伦敦中国城最大的地主，在唐人街(Chinatown)一带拥有77家餐馆、66家店铺、124间公寓、超过2.9万平方英尺的办公空间。另外Shaftesbury同时还是伦敦西区Soho, Carnaby Street, Covent Garden一带最大的地主之一，据其最新年报显示目前共持有超过30亿英镑的店铺、餐馆、住宅等地产物业，每年租金收入超过9840万英镑。
现年78岁的李德义是香港恒丰酒店、恒丰中心的大股东，在香港、东京、伦敦、日内瓦等地拥有近300多个高档酒店、商铺、楼宇等物业，根据2015福布斯香港富豪榜，李德义排名第19位，资产达28亿美元。
李德义于1994年收购了英国地产公司Langham Estate，Langham Estate资产包括伦敦核心地段Soho、Mayfair等地超过16英亩物业。
这次李德义收购伦敦市中心另一大地主Shaftesbury股权，意味着他已经成为伦敦市中心第三大地主，仅次于英国皇室的Crown Estate和西敏寺公爵Duke of Westminster，每年坐收稳定上涨的租金。
///// · 动荡中的机会
Shaftesbury股价在2016年6月23日英国脱欧公投结果出来后遭遇暴跌，从每股958.5便士暴跌至每股822便士，加上同时英镑贬值，形成了一个难得的入手窗口期，李德义也成功利用这段窗口期买下了Shaftesbury16%的股权，并持续逢低买入。
上图显示，脱欧公投后的2016年6月27日，Shaftesbury的股价暴跌至每股822便士，目前已经稳步回升到每股963.40便士。
上一次有这样的机会是2008年金融危机(经典案例包括中行9000万镑买下伦敦金融城地标的教科书式抄底)，然后是2016年的脱欧公投，亦或是梅姨刚刚宣布的提前大选。动荡的局面往往蕴含着转瞬而逝的机会，而再要等到类似的机会可能又需要下一个8年。
博主再提一下老生常谈的观点：因为了解所以喜欢，因为熟悉所以敢在第一时间下手。相比来自中国大陆的投资者，香港投资者由于前英国殖民地的原因已经在伦敦房地产市场深耕多年，触角遍布地产开发、持有型商业地产、酒店运营、物业管理等领域，对伦敦的地产周期十分了解，加之过往项目的成功经验提供信心，因此在“养父”遇到危机之时依旧能够信心十足地抄底伦敦核心区优质资产，做长期持有打算。
值得注意的是，最近一个月以来许多中资企业也紧跟趋势，加入了抄底伦敦核心区物业的大潮：
2017年3月1日，重庆开发商中渝置地(CC Land)击败其它竞标者，以11.5亿英镑(按照最新汇率约为99亿人民币)的价格正式买下了位于伦敦金融城核心区的奶酪刨摩天楼(122 Leadenhall Street)，刷新了中国对英地产投资的历史最高纪录。此前中渝置地还买下了伦敦一区帕丁顿附近的沃达丰总部大楼。
2017年3月21日，北京首开上演英国买楼帽子戏法，以9650万英镑(约合8.3亿人民币)的价格买下了位于金融城中心的写字楼Fleet Place House。
2017年3月31日，天安中国宣布以6700万英镑(约合5.76亿人民币)的价格收购了位于伦敦金融城的精品酒店South Place Hotel。
2017年4月5日，广州富力花费1.5777亿英镑(约为13.57亿人民币)在伦敦一区Vauxhall收购一块土地，地块位于泰晤士河南岸，靠近大本钟和伦敦眼。
据仲量联行统计，来自中国内地和香港的投资者在2016年里共斥资超30亿英镑(约合260亿人民币)购买了伦敦的房地产，去年英国脱欧公投之后更是增长迅猛，总体投资规模略低于英国本地投资者，但已经超过了美国或欧洲买家的投资额。
2017年1月中国投资者更是买下了伦敦西区96%的商业地产，这意味着，2017年1月伦敦西区房地产市场总共8.41亿英镑的成交额里有8.05亿英镑是来自中国大陆和香港的投资者贡献的。
尽管英国脱欧给伦敦房地产市场带来了很大的不确定性，但海外投资者依旧凭借汇率优势入场收购伦敦核心区物业，毕竟海外投资者只有在英国遭遇挑战的时候才有机会买到他们的优质资产。并且随着伦敦加速回归市中心，鼓励核心区域加密竖向发展，伦敦市中心的物业只会进一步升值。
收购金融城第一高楼的中渝置地副主席林孝文就表示：“能买到这栋大厦是集合了天时地利人和的因素。如果没有脱欧，没有英镑的贬值，如果不是少了一部分的竞争者，我们基本上是没有机会能买到的，这是我们引以为荣的收获。”
本文来自“英伦投资客”，原标题《香港“野蛮人”持续收购英国地产公司股份，已买成伦敦第三大地主》
- 上一篇：外管局提醒投资者警惕海外投资大坑
- 下一篇：香港财政司司长谈香港低税制优势变化